杰瑞·弗莱彻（梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰）是纽约一名普通的出租车司机，他孑然一身，无所事事。大概是过于无聊，杰瑞的脑中经常幻想关于政府的各种阴谋论，并将它们告诉给每一个乘客。似乎有些弄假成真，他日常生活中也谨小慎微，紧张兮兮。杰瑞迷上了美丽的律师艾丽丝·萨顿（朱丽娅·罗伯茨 Julia Roberts 饰），并经常带着他的那些阴谋论新闻找艾丽丝交流。近一段时间，纽约经常出现水管爆裂的情况，目击到FBI曾在现场出现，杰瑞断定这背后定有什么阴谋。这次他没有猜错，很快一群神秘人物就盯上了这个口无遮拦
斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
本片根据曾于1977年至1981年间担任美国中央情报局局长的斯坦菲尔德·特纳的小说《高度机密：总统、中情局局长和特工》改编而成。 Osbourne（约翰·马尔科维奇 John Malkovich 饰）是CIA的资深分析员，因酗酒问题被开除。沮丧的Osbourne回到家中又不被老婆重视。他妻子Katie（蒂尔达·斯文顿 Tilda Swinton 饰）是个冷冰冰的职业医生，与财政部的Harry（乔治·克鲁尼 George Clooney 饰）偷情，在船上共度春光。Osbourne赌咒写一本自传来透露CIA
