美国某个小镇，貌不惊人的小老头尤金·范·温格特（斯科特·格林 Scott Glenn 饰）正坐在餐厅里喝着咖啡，这时他敏锐地发现一个年轻人正在盯着他。弗兰西斯试图悄然离去，谁知竟在外面遭到青年的攻击。青年自称约翰（克里斯·科伊 Chris Coy 饰），他指出弗兰西斯就是20年前涉嫌杀害17名年轻女性、最终因证据不足而无罪释放的连环杀人犯弗兰西斯·艾伦·维瑟。约翰声称是弗兰西斯的狂热粉丝，希望能拜入老头门下学习杀人技巧。疯狂的青年不惜杀害一名年轻女性作为自己的应聘证书，而看在这份不输于自己的狂热份上，弗兰
中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有
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